小鹰在空中缓慢地扇动翅膀，听着海浪的声音。她不认为“孤单”是一件需要被克服的缺陷，也不是因为孤单才去找妈妈的。
过了一会儿，她说：“谢谢你们，但你们不是我的妈妈，再见。”
魔法海鸥们没有再多说什么，它们继续飞行，很快又重新挤在一起。
小鹰离开了它们。
她继续向前飞。太阳开始西沉，海面被拉成一整片暖橙色的光，光影在海面上不断碎裂，又重新聚合。
黄昏时，一只猫头鹰从远处飞来，它的嘴里叼着一封印着紫红色火漆印的信件。
见小鹰似乎要和自己说话，猫头鹰下意识地张开嘴巴，那封信件就从它喙中滑落，向下坠去。
小鹰眼疾爪快地俯身接住，让那封珍贵的信件避免了落入太平洋的命运。
猫头鹰停在空中，看着她，说：“谢谢你。”
它用爪子把信件重新抓好，然后说道：
“我可以帮助你寻找妈妈。”
“但你得先告诉我——”
“你妈妈她是谁。”
但是小鹰不知道。她沉默地和猫头鹰并肩飞了一会儿，最后说：“看来我只能自己去寻找了。”
她转身，朝着日落的方向飞去。
秋天，小鹰飞到了乞力马扎罗山。
山脚是一片金色的稀树草原。小鹰往上飞去，看到了茂密的山地云雾林，高大的乔木向天空伸展。再往上飞，林木逐渐稀疏，几株巨型火把草立在荒原中。再往上飞，只剩下寒冷干燥的高山荒漠，岩石裸露。
小鹰抬起头。在更高处，她看见了终年被冰雪覆盖的山顶。
在高地的风口处，她遇见了一群鹰头马身有翼兽。它们立在裸露的岩石上，身形高大，翅膀收拢，神情平静。
其中一只鹰头马身有翼兽开口说道：“这么久了，找不到就算了吧。”
“你要向前看。”
“你可以与自己和解。”
“然后，你会有自己的草原、天空和族群。”
“你也会活得很好。”
小鹰其实并没有理解“和解”是什么意思，但她知道这不是答案，于是她与这群鹰头马身有翼兽道别，继续向更高、更冷的方向飞去。
山顶空气变得稀薄，带着干燥的矿石味，一只花豹伏在岩石的阴影里。它的身体很瘦削，肋骨在皮毛下隐约可见，金褐色的斑纹被山顶的风雪磨得黯淡。
它抬起头，看着小鹰，平静地问道：“找到妈妈的意义在哪里呢？”
“你飞了这么远，越过森林、海洋和高山。”
“找到了之后，会是什么样呢？也许事情并不会如你想象的那样。”
这些话里没有嘲讽，但小鹰没有回答。
她展开翅膀，借着高空的气流，继续飞行。乞力马扎罗山在她身后渐渐变小。
冬天来了，大雪落下，小鹰降落在一处人类村落的屋顶上。这里屋瓦覆着厚雪，烟囱冒着白色热气。这里是戈德里克山谷。
夜色渐深，温暖的灯光一盏一盏亮起。人类从屋内走出来，聚在街道和屋檐下。它们仰起头，看向天空。
绚烂的烟花升起，在高空绽放，又很快消失。人类欢呼着，彼此靠近、拥抱、倒数。
小鹰身旁，一只凤凰静静地站着。
它们一起看着人类放烟花，迎接新年。
小鹰问：“它们在高兴什么？”
凤凰回答：“它们在庆祝开始。”
小鹰心想：“开始”，是一件这么值得庆祝的事情吗？所有人一起说，我要重新开始了，哪怕什么都没变，哪怕问题还在那里。
凤凰问她：
“你要待在这里和人类一起庆祝新年吗？”
“还是要继续寻找妈妈？”
小鹰反问：“你呢？”
凤凰没有回答。
她和凤凰并肩站着，没有再交谈，在屋顶上站了一整夜。小鹰的黑色羽毛逐渐被白雪掩住，凤凰火焰般的颜色也在漫长的雪夜里慢慢变白。
天快亮的时候，云层裂开。
第一缕阳光照在积雪上，闭着眼睛的凤凰忽然听见了旁边传来翅膀拍动的声音。
凤凰知道，小鹰已经飞走了。
她有一双极其锐利的黑色眼睛，能分辨出天空中最微小的变化，从不迷失方向。她也有一双强劲而有力的翅膀，经得起高空的气流，让她始终保持航向。